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中国铝加工业面临全面整合

铝挤压业：产能过于分散中国铝挤压型材工业在20世纪80年代得到高速发展，而真正崛起，则在20世纪90年代后。从2001年起，中国就已经成为全球较大的铝挤压材生产国及净出口国。2006年，中国铝挤压材出口量达到了创纪录的68万吨，占世界铝型材出口总量的45%以上，成为世界较主要的铝型材生产基地。6年间，中国铝型材产量增长了2.64倍，出口量增长了近10倍，年总产量已达到550万吨。据2006年统计，我国挤压厂为680家，共有挤压这类现象表明试样在承受的拉力不继续增加或略微减少的情况下变形却继续伸长机3100台。

我国铝挤压材生产企业区域集中化趋势明显，主要分布在广东、长江三角洲和环渤海湾工业发达区域，但产能过于分散，产能在5万吨以上的仅38家，而有504家产能在5000吨以下。目前，铝型材工业存在重复建设和结构不合理问题。主要体现在企业数量太多平均规模小、技术水平偏低和产品结构不合理等；生产高技术含量的厂家极少，大部分在传统低端市场竞争；平均年生产能力仅0.72万吨，低于世界平均水平0.92万吨；整体品质意识仍待提高。2007年11月13日颁布的《铝行业准排气装置入条件》调高了审批门槛，铝挤压材项目年产能需达到5万吨或以上。出口退税政策连番调整，显示国家决心鼓励企业走增值深加工之路。

从目前的情况看，我国铝型材行业发展具有以下几个特点：并购趋势加剧，实现集团化规模化经营：强势企业将会通过并购实现扩张，形成集团化经营，不断提高他们的市场占有率和竞争能力，铝挤压厂的数量会逐步减少。小型企业将会面临更大的竞争压力。产业链优势将日益发挥影响力：单纯的挤压厂将会面临上下游一体化的铝业公司的挑战，因此会进一步加快向上游或下游发展；上游的电解铝企业也会通过收购方式或新建项目方式进入下游，实现联动增值。市场专业化定位更趋明显：部分挤压厂正在通过技术领先而巩固特定的市场，通过实施差异化战略赢得市场空间。轨道车辆市场、汽车产品市场、电子产品市场、特殊合金市场等高技术含量市场给铝挤压行业展现出巨大的空间。

铝轧制业：产能将明显过剩据不完全统计，截至2007年，中国热轧铸轧年总产能达550万吨，产量480万吨；冷轧年总产能500万吨，产量400万吨，居世界第二。铝箔年产能110万吨，产量100万吨，居世界靠前位；当年铝箔产品进口6万吨，出口33万吨。预计到2010年，国内热轧铸轧年总产能将达1050万吨，产量750万吨；冷轧年产能将达800万吨，产量650万吨；铝箔年产能160万吨，产量155万吨。已具有18项专利届时将出现热轧和冷轧产能过剩较高峰，分别为3百万吨和150万吨。有关机构的研究表明，我国铝轧制业这种产能过剩状况将在2012年得到适度缓解，热轧和冷轧设备利用率将比2010年提高7%和9%。

目前，我国铝轧制业具有以下特点：产能产量超常规高速增长：产能和产量保持并将继续保持5年翻番的极速增长势头。新项目倾向于大规格和大规模：较近两年新建和改扩建的热轧机、冷轧机、甚至铝箔轧机的辊宽多在2m以上，热连轧、冷连轧已成无畏的选择。

技术装备水平高档化：今后几年内，热冷连轧机、厚板轧机及后续处理设备、CTPPS版生产线将陆续投产，引进全套设备已成风气；引进国外人才逐渐被企业接受和效仿，多家工厂已引进，其它工厂也拟引进国外技术甚至是管理专才。

项目市场定位渐显清晰：厚板、PS版、软合金系、罐料、电子箔等的专业生产线已逐渐成型，高端市场和中低端市场的定位区域化初现端倪；上游向下游延伸投资轧制已成趋势，延伸产业链成为上游电解铝厂的共同兴趣与追求。

利用国内外两个市场成为新建的高新项目的共识，基于市场、政策和原铝价格差优势，尽快进入已初步构成了以新阳科技、富德能源、朗盛化学等企业为龙头的化工新材料产业集群国外市场是企业必由的选择。同时，业内也普遍面临以下问题：产能严重过剩、人才的素质和数量缺乏、技术和管理体系的落后与缺损、产能严重过剩、出口增值税退税可能取消、国内原铝与伦敦交易所的价差可能在中期减小、人民币升值的持续与扩大、外国可能征收反倾销关税、国外经济增长减速或衰退、轧制厂生产成本的持续上升、缺乏工艺技术的创新和新产品的研发能力。

铝及铝合金：应用前景广阔轨道车辆的发展对铝材的需求强劲。截至2006年底，全国铁路营业里程达到7.7万公里，位居世界第三，但按人口计算，我国人均拥有铁路5.8厘米，在世界主要国家中是较低的，为美国的6%、俄罗斯的10%、日本的37%，可见我国铁路资源相当稀缺。这是运输能力长期紧张的根本原因。根据中国铁路“十一五”规划，全国将新建铁路19800公里，其中客运专线9800公里；既有线增建二线8000公里，电气化改造15000公里。到2010年，铁路营业里程将达到9.故障指示器5万公里。铝制易拉罐市场方兴未艾。

目前，国内现有铝质两片罐生产企业16家，主要分属于波尔、皇冠、太平洋（爱股,行情,资讯）、美特等几大集团，拥有生产线22条，总生产能力约115亿只/年。材料供应方面，目前国内只有西南铝业有限公司可以生产铝质两片罐带材，据了解2007年产量已达3.4万吨。其余均需进口，年进口量在10万吨以上。易拉盖方面，2006年产量为163亿只(2007年预计为焊丝190亿只)，其中铝质两片罐用量约103亿只，果汁饮料马口铁罐用量80亿只，食品罐头(八宝粥类)用量12亿只。缺口部分来自进口。国内制盖企业相对较多，年产15亿只以上的有10多家，大多为合资企业。总生产能力在400亿只/年以上。其生产工艺有用卷材也有使用块片生产的，使用的卷材主要来自进口，按目前的实际产量，盖材年需求量达6万吨以上。其它方面，瓶装酒类(除啤酒以外)的防盗瓶盖2006年产量为100亿只(2007年预计为110亿只)，年需铝材约3万吨；铝膜的使用(大多为复合膜)增加很快，在软包装方面的应用前途广阔，是食品包装铝材的一颗新星，但目前我们缺少统计数据。

从以上可以看出，国内食品包装铝材的生产还远不能满足国内食品包装的需要，即使按年均增长8%计算，5年以内，仅铝质两片罐和易拉盖两项铝材用量将增加47%左右，达26万吨以上。目前，铝质两片罐铝材的产能从全球来看已经饱和甚至过剩，但在中国，则是方兴未艾。铝合金在汽车零部件中的应用日趋广泛。目前，汽车工业已成为中国的支柱产业，尤其在2000年以后，中国汽车工业已进入快车道，并已成世界汽车生产大国和世界上较有潜力的消费市场。

2007年，我国汽车总产量达到888万辆，同比增长22%，在基数越来越高的基础七台河上实现了长达连续9年的两位数增长。汽车工业的发展，汽车保有量的增大，在促进我国制造业发展和给人们生活带来方便的同时，也产生了油耗、排放和安全三大问题；轻量化是汽车工业节能减排的重要手段而轻量化必然导致铝合金在汽车上的大量应用。典型的铝质零件一次减重效果可达30~40%，二次减重则可进一步提高到50%。

2006年，欧美和日本的小汽车平均用铝量已经达到127kg/辆。欧洲铝协(EAA)预测，在2015年前，欧洲小汽车用铝量将增至300kg/辆，如果轿车的零部件，凡是可用铝合金制造的都用其代替，那测定试样上的应力变化么每辆车的平均用铝量将达到454kg，轻量化的效果将大大提高。汽车重量每减轻10%，较多可实现节油8%。每使用1kg铝，可使轿车寿命期减少20kg尾气排放。同时，铝是绿色环保材料，易回收，可循环回收。采用铝所节省的能量是生产该零件所用原铝耗能的6~12倍。国内B级车，C级车以及跑轿车的相继研发和上市，为铝合金在汽车轻量化的应用提供了很好的市场和应用基础，同时汽车铝合金的应用也为国内B级车，C级车以及整个行业提供了一个技术升级的前提。

目前应用于汽车的铝合金包括：车身覆盖件的铝合金板材，铸铝件，挤压型材，锻造铝合金，铝线材/铝合金复合材料等。