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2022年11月09日

基本面因素支持走高 沪铝走“牛”可期

沪铝已进行了近10个月时间的回调整理,现阶段铝价正面临着新的走向抉择。笔者认为,2005年沪铝很可能会在6—7月份开始发动一轮为期半年的牛市行情。

一、我国政府对铝行业政策的调整,将使国内铝企业间出现纵向和横向整合,这有助于全球铝价稳中趋升

在过去一年多的时间里,国资委一直力推中央企业之间的横向整合。在2004年12月13日的中央企业负责人会议上,国资委负责人更明确了较终目标:“该卖的卖、该并的并、该放的放,我们计划目前这么多的中央企业检测报警仪较后只保留80—100家,较多剩100家”。2004年12月25日,国资委相关人员又表示,明年要推进国资委与省市国资委所监管企业之间的股权置换,通过中央和地方国有企业之间的相互持股,推进中央大型企业和地方重点企业的股份制改革。这可能意味着国有资产的纵向整合也提上了国资委的工作日程表。我们相信现阶段小而散、高耗能的我国铝行业将会是国家大力整合的一个行业。

2001年以来,由于我国铝产量的高速增长,对能源、原材料、信贷资金等构成了危机,我国政府为此采取了一系列的宏观调控政策,并对电解铝工业发展的思路和规划进行了调整。2003年8月份以来,没有新的电解铝设计、规划项目,投资规划明显下降,已经停建产能147万吨、缓建90万吨。能耗高、污染严重的自焙槽淘汰速度加快,停产的电解铝生产能力约为75万吨。同时,电解铝行业利用市场经济手段开展了兼并重组工作。有关机构认为,由于能源与原材料的原因,我国电解铝厂开工率将从2003年的97%降低2005年、2006年的85%。

2004年10月份以后,我国政府为遏制铝产业的过热发展又采取了新的举措,商务部与海关总署发布了严格控制氧化铝加工贸易的通知。同时,2004年12月下旬,国务院又决定铝出口退税自2005年起取消,并对铝出口征收关税5%,这些在短期内对沪铝走势不利,但实质上若我国铝工业由此得到产业结构的调整,并走上全面绝缘端子协调可持续性的发展,反而会巩固市场基本面中长期对沪铝期价走向的利多基础。当然这需要一定的时间来演绎。

二、氧化铝价格高企和能源紧张将成为沪铝上涨的推动力

从全球来看,2003年全球冶金级氧化铝供应开始紧应用便利张,市场供应偏紧。进入2004年市场供求状况并没有明显改变。近10年来全球氧化铝厂开工率平均为94%左右,而2003年达到了96%,2004上半年则已经超过了98%,几乎没有闲可将油箱和油管连接罗纹适当拧紧置的产能了。2004上半年,国际市场现货氧化铝价格平均为424美元/吨,比2003年同期上涨了60%,国内进口氧化铝港口价平均为4940元/吨,同比上涨72%,再加上同期海运费大幅上涨的因素,国内外市场的涨幅基本一致。总体来看,发展氧化铝项目投资大、周期长、工艺相对复杂、风险较大。因此,在2005年甚至2006年氧化铝价格高位运行的可能性仍然存在,这为沪铝价格上行构成了支撑。

<茶叶机械p>从2004年国内氧化铝市场的运行情况来看,当年9月30日调价后,中铝公司现货氧化铝售价为4130元/吨。国内价格与进口价格的上升再次抬高了铝厂的生产成本,成为当年9月份铝价上行的动力之一,从这个意义上讲,氧化铝价格上涨成为电解铝价格上涨的助推器。相信国家也会借高度垄断的氧化铝来挤压中小铝厂,从而加快铝业的整合。

另外,现阶段我国煤炭供应紧张和原油价格高企,以及人民币加息措施也会使铝的生产成本上升,预计至少2005年上半年我国电解铝行业仍将面临银根紧缩、电力紧张、电价上涨等重重制约。而这样的状况非常有利于铝价走强。

三、铜铝差价日益增大,并使得在较终用途上铝的替代可调剂报告情势性增强,进而将促使铝消费加大

从历史资料来看,铜铝价差超过1200美元就表明市场处于非常状态,即使短期内价差会冲到1350美元的顶峰,分离机但长期维持是无法想象的。所以,即使铜价某一天大幅下跌,铝价能否跟跌值得怀疑?另外,我们注意到国内现货铜铝价差已扩大到了15000元以上,这更是一个令人不安的高价差,也就是说一吨铜的价格可以买到两吨铝,这有将促使铝替代铜的步伐大大加快,并促使铝消费增加。

综上所述,沪铝在2005年的走势可能较为复杂,国家的宏观调控不会使铝价在短期内大幅上扬,但就中长期而言,国家宏观调控和其他基本面因素的变化会对沪铝价格走高提供支持。

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