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机械行业：加快产业升级是“振兴”的关键

《装备制造业调整与振兴规划》于2009年2月4日提交国务院常务会议审议，5月12日获正式通过。《装备制造业调整与振兴规划》坚持装备自主化与重点建设工程相结合、自主开发与引进消化吸收相结合、发展整机与提高基础配套水平相结合、发展企业集团与扶持专业化企业相结合的基本原则；紧抓钢铁产业、汽车产业、石化产业、船舶工业、轻工业、纺织工业、有色金属产业、电子信息产业、国防军工等九大产业重点项目；《规划》目标设定为(1)产业实现平稳增长、(2)市场份额逐步扩大(国内市场70%左右)、(3)重大装备研制取得突破、(4)基础配套水平提高、(5)组织结构优化升级、(6)增长方式明显转变(大型企业集团的现代制造服务收入占销售收入比重达到20%以上)。

政策背景解读

经过多年发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。特别是《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》(2006年)实施以来，装备制造业发展明显加快，重大技术装备自主化水平显着提高，国际竞争力进一步提升，部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列。

必须看到，虽然我国已成为装备制造业大国，但仍处于“大而不强”的尴尬局面，其突出表现为自主创新能力薄弱、低水平重复建设较多、新产品推广应用缓慢。同时，受国际金融危机影响，2008年下半年以来，国内外市场装备需求急剧萎缩，我国装备制造业持续多年的高速增长势头明显趋缓，部分企业生产经营出现困难、经济效益开始下滑。

据工业和信息化部统计，2008年全国规模以上工业增加值比上年增长12.9%，其中轻、重工业分别增长12.3%和13.2%。当年工业运行呈“前高后低”走势明显，其中，08年一季度增长16.2%，二季度增长15.9%，三季度增长13%，四季度增长6.4%。到09年1-2月份工业增加值增速继续大幅下滑至3.8%，一季度情况看工业增加值增速5.1%，为1992年以来的“季度最低值”，但是我们需要注意到下滑的趋势已经在1-2月份3.8%基础上开始有回升的趋势，3月份工业增速达到了8.3%。

以上数据表明，目前我国我国工业经济运行状况整体仍不容乐观，受全球金融危机不断蔓延以及国内经济增速明显放缓的影响，2009年国内工业经济运行仍然面临严峻形势，装备制造业的发展振兴迫在眉睫。

《规划》对具体机械子行业的影响

装备制造业为国民经济各行业提供技术装备，属于战略性产业，与其他产业的关联度高、吸纳就业能力强、技术与资金相对密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障，同时也是国家综合实力的集中体现。此次《规划》显示出四大类配套产品的发展将成为装备制造业发展的重点，而机械基础件将成为重中之重。

1.机械基础件

《规划》提出在机械基础件领域重点发展大功率电力电子元件、功能模块，大型、精密轴承，高精度齿轮传动装置，高强度紧固件，高压柱塞泵/电动机、液压阀、液压电子控制器、液力变速箱，气动元件，轴承密封系统、橡塑密封件等，加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。

我们认为，在以上诸多机械基础件中，使用量和进口量较大的精密轴承、齿轮传动装置(齿轮箱)、液压传动装置等更为值得关注，因为这些部件广泛的应用于风电、机密数控机床与工程机械等重点机械制造领域，国内相关的上市公司有天马股份(002122)、东力传动(002164)、龙溪股份(600592)、力源液压(600765)、方圆支承(002147)等。

2.大型铸锻件

《规划》提出重点发展大型核电设备铸锻件，百万千瓦级超临界/超超临界火电机组铸锻件，70万千瓦以上等级大型混流式水轮机组铸锻件，石化、煤化工重型容器锻件，冷热连轧机铸锻件，大型船用曲轴、螺旋桨轴锻件，大型轴承圈锻件等。

我们认为，以上大型铸锻件技术水平要求较高，均为大型设备与工程配套，属于机械行业高端产品系列，一般企业无法企及，国内相关的重点上市公司有东方电气(600875)、华锐铸钢(002204)、太原重工(600169)、浙富股份(002266)等。

3.加工辅具

重点发展大型精密型腔模具、精密冲压模具、高档模具标准件，高效、高性能、精密复杂刀具，高精度、智能化、数字化量仪，高档精密磨料磨具等。重点公司有广陆数测(002175)。

4.特种原材料

重点发展耐高温、耐高压、耐腐蚀电站用钢(钢管)，大型变压器用高磁感取向硅钢，高压、特高压输变电设备用绝缘材料，高速列车转向架、轮对用特种钢，飞机用高档铝型材，轴承、齿轮、模具、量具、刃具、高强度紧固件用特种钢，机床滚珠丝杠和直线导轨专用钢材，高耐磨钢，高强度、耐高温、低磨损、长寿命复合密封材料等。重点公司有巨轮股份(002031)、襄阳轴承(000678)、西北轴承(000595)等。

加快产业升级是实现振兴的关键

我们认为，此《规划》体现出的主要是方向性和政策性的调整，后期国务院有关部门还要根据《规划》分工，尽快制定完善相关政策措施。2006年发布的《国务院关于加快振兴装备制造业若干意见》业内普遍反映“政策支持力度不大，资金扶持不够”，而此次《规划》在这些方面有明显改善，与06年《意见》相比其最大的不同之处是对关键基础零部件的发展给予了更大的关注和扶持，这也是机械基础件首次被置于如此重要的位置。关键配套件属于基础性行业，对整个装备制造业具有战略性意义，但其往往表现出投资大、周期长、收效慢，又有一定风险等特点，要解决这一难题，政府部门必须出台相关鼓励政策，我们认为这也是此次《规划》侧重于机械基础件发展的主要原因。

目前，国外机械基础件(零部件)对供应商在产品价格、交货期、规格型号等多方面对我国企业采取限制。据了解，为了获取相关零部件，有的企业不得不派出专门采购人员守在国外供给商的工厂里催货；而有的企业为减少误工损失，甚至从国外空运零部件，成本大幅增加；还有的企业因缺少相关零部件，难以完成订单生产，不得不重新调整生产进度和计划。以液压部件为例，当前国产基础件技术仍不过关，漏油现象普遍，可靠性较低，还基本依靠进口，而进口零部件不但价格很高，供货还不及时，这造成了我国工程机械发展中高端产品的主要瓶颈，缺乏核心竞争力，也使得挖掘机等技术含量较高的工程机械产品处于综合毛利率水平过低的尴尬境地。以湖南省机械行业现状为例，湖南是我国工程机械重点生产基地，据湖南省机械工程协会统计，湖南29家规模以上工程机械企业生产的主机产品中，零部件等进口成本占制造成本的40%以上。而相当一部分行业利润被进口零部件所虏，“重主机轻部件”的发展模式教训深刻。

此次《规划》中所提到的，“加大技术进步和技术改造投资力度”正是行业实现产业升级的有力保障。尽管其过程可能较长，但不可否认，随着该细则的陆续实施，将大大推动行业实现复苏。

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